观音菩萨帅大徒弟惠岸捉拿悟空，败回。又举荐显圣二郎真君领梅山六兄弟，又有老君的“金刚套”相助，悟空终寡不敌众，被擒。齐天大圣被投入太上老君的炼丹炉烧炼，四十九天后，炼得火眼金睛。出来又大闹天宫。玉帝请来如来佛，将大圣压在五行山下。五百年后，如来佛欲传三藏真经于东土。派观音前往东土寻取经人。一路上收伏沙悟净、猪悟能、小白龙和孙悟空。玄奘出世。 渔、樵对话提及神课袁守诚，神机妙算令泾河龙王恐惧，而犯天条，向唐王太宗求救。太宗答应救泾河龙王，却被魏征梦斩。龙王索命，太宗三曹对案，催判官相救还魂。
观音菩萨帅大徒弟惠岸捉拿悟空，败回。又举荐显圣二郎真君领梅山六兄弟，又有老君的“金刚套”相助，悟空终寡不敌众，被擒。齐天大圣被投入太上老君的炼丹炉烧炼，四十九天后，炼得火眼金睛。出来又大闹天宫。玉帝请来如来佛，将大圣压在五行山下。五百年后，如来佛欲传三藏真经于东土。派观音前往东土寻取经人。一路上收伏沙悟净、猪悟能、小白龙和孙悟空。玄奘出世。 渔、樵对话提及神课袁守诚，神机妙算令泾河龙王恐惧，而犯天条，向唐王太宗求救。太宗答应救泾河龙王，却被魏征梦斩。龙王索命，太宗三曹对案，催判官相救还魂。
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